我国小型线材生产及市场需求分析
一、小型材、线材生产基本情况
1.我国是小型材、线材生产大国
我国小型材、线材产量在钢材总产量中比重相当大,其中小型材占钢材总量的25.3%-27.6%,而棒材及螺纹钢的产量占小型材产量的80.2%-85.2%。近年来我国小型材产量逐年递增。小型材生产情况见表1。
表1 我国小型材生产情况
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年份 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
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小型材产量 万t 1961.4 2339.1 2471.0 2427.7 2530.6 2807.9 31
其中:圆钢 万t 671.3 661.1 527.3 550.5 478.4 445.9
螺纹钢 万t 985.8 1331.4 1454.6 1447.0 1648.9 2078.3
钢材总产量 万t 707.5 8427.5 8979.8 9338.1 9986.7 10737.7 11509.4
小型材占钢材比例 % 25.4 27.6 27.5 26.0 25.3 26.1 27.3
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我国自1980年以来线材生产量逐年上升,高速线材轧机相继建成,我国线材生产情况见表2。
表2 我国线材生产情况
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
------------------------------------------------------------------------线材产量 万t 1407.4 1571.0 1687.0 1834.0 1953.65 2229.9 2594.9
其中:电焊条用线材 万t -- -- 53.7 50.1 67.5 133.1
优质钢线材 万t 179.2 182.1 200.7 -- -- --
硬线 万t 168.7 163.9 162.9 281.9 245.2 192.9
高线 万t -- -- 566.4 666.6 837.48 1021.33
线材占钢材比例 % 18.3 183.6 18.3 19.6 19.6 20.8 21.7
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我国棒材、线材产量远远超过其他钢铁生产大国,其产量占世界第1位。
根据1994-1997年统计,美国、日本、中国3国钢材总产量接近,其中美国的棒材及螺纹钢的产量占钢材总量的16.3%-17.7%；日本占14.7%-15.4%；中国占21.3%-23.6%,中国比美国与日本平均高5.5%-7.0%。
美国线材占钢材总量的5.0%-5.1%；日本占3.8%-4.3%；中国占18.3%-21.7%；中国比美国与日本平均高出14.6%-15.6%。
2.全国小型材、线材轧机布局不均
(1)小型材
除西藏和海南外其他各省市自治区都生产棒材。以1998年为例,全年产2808万t小型材,其中河北占14.6%；江苏占13.5%,北京占8.7%,上海占7.5%,广东占6.3%,山东占5.6%,其他各省市占43.8%,其中青海省仅生产0.6万t。
就大区而言,其产量所占比例依次为：华东36.6%；华北29.1%；中南15.5%；西南8.0%；东北6.1%；西北4.7%,产量主要集中在华东和华北区。
(2)线材
不能生产线材的地区有青海省、海南省以及西藏。
线材生产比例依次为北京12.9%,江苏11.6%,河北8.7%,辽宁6.0%,安徽5.2%,广东4.6%,其他各省市合计51.0%。其中宁夏线材产量仅占0.4%。
就大区而言,华东线材占32.1%,华北占29.6%,中南占15.7%,东北、西南和西北分别占9.1%、7.7%和5.8%
虽然目前我国小型材和线材生产几乎遍布全国各省市,但布局很不均衡,无论是小型材还是线材,按大区划分产量最高依次为华东、华北与中南,三个大区的小型材、线材产量分别为全国小型材、线材总量的81.2%与77.4%,占有生产份额非常大。
3.小型材、线材生产进步快
小型材、线材生产十余年来进步很快,主要表现在以下几方面：
(1)轧机连续化发展步伐加快
小型轧机连续、半连续化；线材采用高速线材轧机已成主流,轧机产能及产量均超过总量的50%。
(2)整体装备水平提高
具有相当数量世界一流轧机
(3)达产速度加快,单套轧机产能高
达产不需3 年,1 套轧机产能在30-60万t／a数量很多。
(4)技术改造加快
80年代中期到90年代初建设的许多小型、线材轧机陆续技术改造,再上新高。
(5)注重前步工序改造
改模铸为连铸,增加精炼,电炉钢厂增建小高炉生产热铁水,改善钢的纯净度等一系列举措,为生产优质小型材及线材创造条件。
(6)增强质量意识,开发新品种
一些企业增强质量意识与精品意识,注重开发新品种及高档产品。
(7)国产化设备能力增强
产能40万t／a级连续小型及高线轧机国产化取得可喜成果。
(8)建设费用大幅下降
由于物价稳中有降及设备国产化程度提高等因素,当前建设的小型、高线车间投资大幅下降,降幅达30%-50%。
4.尚存问题
我国小型材、线材产总体还存在一些问题,例如：多数企业操作管理还不够精细；高档产品少,大路货多；三级钢筋生产有待进一步开发；有待改造或淘汰的落后轧机数量还很多等等。
二、市场消费及预测
1.市场及消费现状
我国小型材、线材消费量一直较大,占钢材消费比例较高,这主要是我国国情所决定的。1980年我国小型材、线材产量分别为745.73万t和443.14万t,同年小型材、线材表观消费量分别为634.12万t和518.93万t；1999年我国小型材、线材生产量分别为3147.72万t和2594.85万t,同年小型材、线材表观消费量分别为3247.12万t和2653.85万t。小型材消费以平均每年8.6%的速度增长。由此可见,我国小型材、线材消费量之大,消费增长速度之快。多年来,小型材、线材产量占钢材总产量的43.7%-48.0%。
1990-1999年我国小型材、线材表观消费量分别见表3、表4。
表3 1990-1999年小型材表观消费量
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年份 表观消费量 生产量 进口量 出口量 库存增减
万t 万t 万t 万t 万t
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1990 1091.74 1218.47 36.91 121.04 +42.6
1991 1289.67 1370.46 10.45 193.74 -102.5
1992 1714.25 1755.33 84.56 178.24 -52.6
1993 1759.76 1961.77 57.62 91.23 +168.4
1994 2584.80 2339.06 351.69 95.49 +10.46
1995 2822.00 2471.20 317.92 62.86 +95.74
1996 2608.22 2427.69 220.56 84.77 -44.74
1997 2633.92 2530.64 185.59 82.31
1998 2938.97 2807.03 182.61 51.57
1999 3247.12 3141.72 161.66 56.26
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表4 1990-1999年线材表观消费量
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年份 表观消费量 生产量 进口量 出口量 库存增减
万t 万t 万t 万t 万t
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1990 985.40 998.91 39.05 10.06 +42.5
1991 1119.48 1099.96 7.82 23.30 -35.0
1992 1292.55 1257.02 60.03 35.30 -10.8
1993 1590.42 1407.37 249.89 21.20 +45.64
1994 2491.91 1571.04 999.05 56.83 -21.35
1995 1905.21 1687.14 196.00 33.42 -55.49
1996 2039.43 1833.95 259.70 27.80 +26.42
1997 2094.03 1953.65 159.21 18.83
1998 2346.58 2229.96 124.97 8.35
1999 2653.85 2594.85 64.04 5.04
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2.市场分析
我国钢材需求量已突破1亿t,1994年以来小型材、线材每年表观需求总量均超过4600万t,其比例已超过钢材总量的45%,所占份额相当大,比80年代未有关部门预测的40%还要高。这是由于我国是发展中国家,处于经济高速发展阶段,特别要着重解决住房及城市基础设施；桥梁、道路、电站等都在兴建。与发达国家不同的是这些设施相当大部分采用钢筋混凝土结构,消耗了大量棒材与线材做钢筋,预计在今后相当长的一段时间里都会保持较好的需求比例。
目前每年还要进口225-515万t小型材与线材,而同期出口的小型材、线材约在60-110万t／a,进多出少。如纺织针布钢丝用57B盘条,钢帘线,PC钢制品用72B、82B 盘条,高强度钢丝绳用72A盘条基本依赖进口,冷镦盘条及直条、焊线、易切削棒材等也有部分需要进口。
若国内小型材、线材生产厂家能开发生产这些品种,则有望能取代进口,占领这块市场。进而出口,还能占领国际市场。
90年代中期以来,小型材、线材进口量逐年减少,这说明品种、质量有所提高,自给率有所提高。同时出口量也逐年下降,这是由于过去出口以大路货为主,而这类钢材我们在价格上竞争不过俄罗斯、乌克兰等国,造成出口受阻。
3.市场销售半径
据了解我国华北某厂市场销售半径为1440km,中南某厂为120km,另一厂家为240km,华东某厂为260km。由此看来,企业平均销售半径差别很大,少的约100多公里,多的上千公里。企业处于小型材和线材生产越集中的省市,其市场平均半径越大。企业处于小材和线材省市需求量越大的省市地区平均销售半径越小。市场销售半径对运输成本影响很大。
在市场经济条件下,特别是在我国的棒、线材市场已处于买方市场条件下,地区的市场需求量决定着生产企业市场销售半径,并直接影响企业运输成本和经济效益。
所谓钢材运输成本：包括生产企业发货运费、装卸和途中的杂费以及仓贮费用。华北某厂,当运踞达到1364km时,每吨棒线材火车运输成本高达132元,占用户支付价格的6.1%；当运距达到2216km,火车运输成本高达203元／t,占用户支付价格的9.3%。
汽车在短距运输中,具有方便灵活的特点,一旦运距拉长,运输成本也相当可观。当达到300km以上时,其运输成本将占用户支付价的5%。当达到 450km的运距,运费可达用户支付价格的6.1%。
实际上,当用户支付价格在一定值的情况下,钢材运费越高,则企业钢材的出厂价格越低。有的企业对运距较远的用户还明确规定出运费补贴标准。这当然影响了企业的经济效益。
今后在建设新的小型材、线材轧机,及当前组织生产及销售上都要给予充分注意。
4.需求预测
"九五"初期有关部门预测我国小型材及线材需求情况为：小型材2000年需求为2348万t；2010年为3027万t,线材2000年需求为2047万t,2010年为2706万t。
根据为"九五"规划数字,就小型材而言,1996年产量已超过2000年预测量,1999年产量已超过2010年预测量；就线材而言,1998年产量也超过2000年预测量。1999年小型材、线材产量之和已占钢材总量的48%。今后10年国家将重点发展薄板,特别是冷轧薄板生产,薄板在钢才总量比例会有所上升,但基于我国经济特点,对小型材、线材占钢材总需求的比例仍将会稳定在45%左右。
由于我国80年代以来钢铁工业迅速发展,小型材、线材产量大幅度提高,加之与国际市场接轨,使得如今钢材市场竞争已变得十分激烈,但质量好的产品销路好,售价也高,未来小型材、线材市场竞争将表现在品种、质量和成本方面的竞争。企业只有面向市场,增强竞争意识,根据市场变化,增加科技投入,不断满足市场需要,才能获得发展空间。
来源：世界金属导报
